欧菲光(002456.CN)

欧菲光(002456.SZ):拟注册发行不超25亿元中期票据

时间:20-07-22 19:58    来源:格隆汇

格隆汇 7 月 22日丨欧菲光(002456)(002456.SZ)公布,公司第四届董事会第三十五次(临时)会议于2020年7月21日以通讯会议的方式召开,经审议,会议形成决议如下:

一、本次注册发行中期票据方案的主要条款

1、发行规模:不超过人民币25亿元(含25亿元),具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定;

2、发行期限:单期发行期限不超过(含)5年,具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

3、募集资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、偿还到期信用债及用于项目配套资金等);

4、发行利率:参考发行时中国银行间市场交易商协会中期票据的指导价格,并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定;

5、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

6、发行方式:在注册额度及有效期内可一次或分期发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;

7、承销方式:由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。